Gestion Globale
Family Office : Préserver & Valoriser
Un patrimoine familial est bien plus qu’une performance financière : c’est une histoire qui s’inscrit dans le temps. Active Trade Management agit comme le chef d’orchestre, offrant une vision globale à 360° sur les investissements financiers et les actifs immobiliers.
Gestion de fortune indépendante et sur mesure
Notre approche repose sur une architecture ouverte, garantissant une liberté totale de décision. Parce que nous sommes strictement indépendants des établissements bancaires, nos conseils sont impartiaux : chaque recommandation sert exclusivement les intérêts de nos clients.
Stratégie d’investissement
Allocation Personnalisée : Nous bâtissons des portefeuilles qui reflètent les objectifs patrimoniaux et des valeurs familiales.
Réactivité Quotidienne : Grâce à une surveillance continue des marchés, nous anticipons les risques et saisissons les opportunités en temps réel.
Ingénierie Patrimoniale : Nous intégrons l’optimisation fiscale et la préparation de la transmission successorale pour protéger les générations futures.
L’immobilier: Le pilier d’une stratégie différsivié
L’immobilier n’est pas un investissement isolé, il est le cœur de nos allocations d’actifs. Nous l’intégrons de manière cohérente pour maximiser sa rentabilité et sa pérennité.
Sélection et Optimisation d’Actifs
-
Sourcing d’Exception : Accès à des biens hors-marché et à des investissements en direct et indirects à fort potentiel.
-
Structuration Juridique : Mise en place de solutions sur mesure (SCI, holdings) pour une gestion fiscale et administrative simplifiée.
-
Valorisation Active : Amélioration du rendement locatif et diversification entre immobilier physique et solutions d’investissements.
Une vision centralisée
La mission de notre Family Office est de simplifier la complexité du marché et des cycles économiques. En centralisant la gestion des actifs financiers et immobiliers, nous offrons une lisibilité totale.
La confiance de nos clients pour nous est primordiale, c’est ainsi que notre réseau a été tissé au fil des années en nous rapprochent de nos clients et ceci afin d’offrir les meilleurs services à nos clients.
Spécialisée dans la gestion de portefeuilles financiers et dans l'immobilier de rendement et de développement, Active Trade Management accompagne ses clients. Notre approche proactive vise à générer des rendements supérieurs en minimisant les risques.
Nos stratégies d'investissement s’orientent vers des objectifs à court terme et à long terme.
Nos choix d'investissement et méthodologie
Nos choix d’investissement et notre méthodologie reposent sur une stratégie rigoureuse, appliquée de manière cohérente à l’ensemble des comptes clients.
Cette approche combine des rotations sectorielles et de titres tactiques avec une vision couvrant l’investissement à court, moyen et long terme. Cela nous permet d’adapter la gestion à la dynamique des marchés tout en maintenant un cap stratégique.
Notre recherche quotidienne et nos décisions d’investissement se concentrent sur les marchés financiers les plus influents : le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500, le Dax, le CAC 40, EuroStoxx et le SMI. Nous exploitons les opportunités en utilisant une diversification ciblée sur les devises majeures : USD, Euro et CHF.
Nos modèles d’allocations
Nos modèles d’allocations d’actifs, stratégiques, tactiques et nos analyses quotidiennes techniques, fondamentales et quantitatives sont retenues par différentes sources dont nous en nommons quelques-uns comme Longview Economics, Reuters, Morning Star, Macrotrends ainsi que des recommandations de tous nos partenaires bancaires et sociétés financières en Suisse et à l’étranger.
Nos modèles de mandats
En accord avec nos services de gestion de fortune, nous vous offrons deux types de mandats :
Mandat de gestion discrétionnaire
Nous ouvrons et gérons des comptes Titres auprès d’une banque suisse à partir de 50'000.-CHF avec des avantages tarifaires privilégiés.
Mandat "execution only"
Le client prend lui-même les décisions finales et la responsabilité de son portefeuille.
Notre stratégie
pour des rendements dynamique
Gestion réactive face aux risques
Gestion réactive face aux risques
Evaluation du risque au quotidien
Evaluation du risque au quotidien
Analyse et recherche
Analyse et recherche
Stop-loss & limite
Stop-loss & limite
Nos agréments
Découvrez nos autres services
Immobilier
Multi Family Office
Désirez-vous en savoir plus
N’hésitez pas à nous contacter.
